El Clan de las Mil Espadas está librando una guerra interminable contra su enemigo más antiguo: el Clan del Viento Negro.
Seguimos a Baek Mu Gyeol, un miembro del Clan de las Mil Espadas, con el poder de Geumgangsa. Es considerado el más fuerte de su clan.
Un día, conoció a Maehwa, una niña del clan contrario. Por el golpe del destino, ambos quedaron atrapados en el fondo de un barranco, teniendo como única opción una cueva lúgubre para escapar.
Fue entonces cuando cruzaron en su camino una extraña llama negra con reflejos rojos. Baek Mu Gyeol, queriendo tocarla, extendió la mano pero, contra todo pronóstico, la llama entró en su cuerpo. Luego hubo un dolor inconmensurable para Baek Mu Gyeol. Maehwa luego decidió salvar su vida a su vez.
Así es como nuestros dos compañeros formaron una amistad que, con el tiempo, se convirtió en amor.
¿Cómo podrán sus dos interponerse en el camino del triste destino que les espera a sus clanes, opuestos entre sí?