Zatch es un pequeño demonio del Reino de los Demonios con un libro lleno de sus hechizos. Tiene que formar equipo con un humano para ganar el «torneo» en el que participa, pero Zatch perdió la memoria después de un mal aterrizaje en el mundo humano y es recogido por el profesor Takamine, quien luego lo enviará a su hijo: Kiyomaro
Kiyomaro es un joven inteligente y educado, pero totalmente desinteresado en el sistema escolar y prefiere la pereza. Su padre espera que Zatch pueda sacarlo de este estado.
De hecho, cuando conoce al pequeño demonio, Kiyomaro se da cuenta rápidamente de que puede leer las fórmulas del libro de hechizos y, por lo tanto, ayudó a Zatch, cuya razón de la presencia en la Tierra es el famoso «Torneo del Demonio». Cien demonios pequeños son enviados a la Tierra y luchan hasta que su libro es destruido. Una vez que este es el caso, regresan a su mundo. El último demonio que queda en la Tierra será el próximo Rey.
