Cai Sheng es diferente. Ella no es una niña normal, ni un hada, ni un zorro, ni siquiera un demonio. Al pasar su infancia en la montaña rodeada de sus hermanas zorras, vive con la prohibición de acercarse a los humanos. Sin embargo, la curiosidad es demasiado fuerte, conoce a niños humanos y juega con ellos. Después de un accidente cuyos hijos salvan a Cai Sheng, se les impone una marca para que siempre pueda devolver el favor.
200 años después, los encuentra e intenta pagar su deuda. Desafortunadamente, la vida no es todo color de rosa para un ser diferente de todos los demás. Entre el amor, el odio, la obligación y el deber, Cai Sheng y su séquito tendrán que tomar muchas decisiones.