La historia tiene lugar en un mundo donde las islas flotantes, la brujería y los monstruos que llueven del cielo se juntan. Estos monstruos, llamados Némesis, arrasan las aldeas en las que aterrizan y propagan el terror. Los hechiceros, mientras tanto, no menos temidos que los némesis, son responsables de rastrearlos y exterminarlos.
Son el 0.01% de la población que ha sobrevivido al impacto de un monstruo, lo que les permite manejar Fantasía, una energía mágica devastadora.
Seth, un aprendiz de brujo con un poder muy singular, buscará destruir la cuna de la némesis.