Amenazados con perder su espacio vital debido a la urbanización humana salvaje, los tanuki, perros de las praderas que viven en la comunidad, están tratando de recuperar sus habilidades de metamorfosis perdidas para asustar y repeler a los humanos. Desafortunadamente, solo unos pocos grandes maestros sobreviven. Los tanuki luego envían emisarios a todo Japón para encontrarlos.
