Yukito Kunisaki es un acróbata viajero que viaja por Japón. Es un titiritero capaz de mover una muñeca de trapo por la fuerza de su mente.
Un día, después de perder su muñeca, conoce a una extraña niña llamada Misuzu Kamio.
Después de pasar el día buscando su muñeca con ella, ella ofrece comer en casa.
Solo que, durante el tiempo que pasa con ella, Yukito percibe ciertos signos y, cuando y cuando, adivina que Misuzu parece esconder un profundo secreto en lo profundo de su corazón …
Air
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