Un hombre se acerca a una enfermería donde los pacientes se acumulan. Este va a la anfitriona cuando de repente él implosiona en un monstruo blanco devastando toda la habitación.
En una fábrica, la señorita Tadohomi busca conocer a uno de los trabajadores llamado Itô. Esto es parte de una organización secreta que le gustaría que el joven los ayudara a combatir esta amenaza, donde los humanos se convertirían en shiro gauna (monstruo blanco). Al principio se niega y decide abandonar la fábrica. Pero cuando se va, comienza a contemplar el horizonte. Fue entonces cuando una especie de armadura hecha de huesos que salían de su columna lo cubrió, convirtiéndolo en un kuro gauna. Luego va a un edificio donde los soldados están tratando de vencer a un monstruo blanco. Mientras lucha contra el enemigo, la lucha toma un ritmo mucho más violento y aireado. Tanto es así que Ito acaba con su oponente arrebatándole las tripas. Es un «hombre» completamente exhausto sobre el que caen los militares. La policía llega al lugar y comienza a investigar, incluido el inspector Sakijima, a quien le gustaría descubrir quién está detrás de estas monstruosas experiencias.