Londres, 1588.
Lance Carter, Milu y Lee llegan a la capital para unirse a Worth. Lance, que vive del dinero de Worth, intenta vender de alguna manera su guión, escrito con la ayuda de Lee, a compañías de teatro, pero todos se niegan sin excepción.
Al mismo tiempo, se encontrará con Kane y Ann y, gracias a los esfuerzos de estas seis personas, crearán un nuevo trabajo: «El mercader de Venecia», en el que Strange y su compañía compran el guión.
Por lo tanto, después de haber sido reclutado por esta misma compañía de teatro, Lance decide cambiar su identidad y ser llamado «William Shakespeare».
