El segundo teniente Matsumoto, piloto de combate del ejército imperial japonés, compite con las fuerzas aéreas aliadas a bordo de su Kawasaki Ki-61 «Hien» (Tony) sobre las Islas Salomón, Nueva Guinea y Filipinas. Contra los adversarios, siempre superiores en número, sobrevive a las feroces batallas gracias a su inteligencia, así como a la ayuda del líder del escuadrón Ozawa y su mecánico Hino. Su última misión será escoltar aviones Kamikaze fuera de Filipinas …
