Kanou y Jao, un lobo y una cabra, se encuentran un día por la mayor oportunidad y se convierten en amigos. Una amistad más fuerte que la enemistad natural entre el depredador y su presa.
Sin embargo, Kanouk está atormentado por su instinto de lobo y la presencia de Jao a su lado solo complica su problema. Además, la tropa de Jao y la manada de Kanouk actúan en secreto para separarlos por todos los medios.
