El anime es una nueva adaptación inspirada en la novela Historia de los Tres Reinos escrita en el siglo XIV por Luo Guanzhong y que relata el final de la dinastía Han y el período de los Tres Reinos que van desde 220 hasta 265.
Asistido por sus hermanos de armas Zhang Fei y Guan Yu, el poderoso señor Liu Bei está decidido a pacificar y restaurar el orden en las vastas tierras donde se extiende su influencia y, como resultado, se embarca en una expedición que Él sabe mucho de antemano.
Para poder desafiar a aquellos que buscan incansablemente atacar su vida, Liu Bei se ve forzado a hacerse pasar por un mandarín de menor importancia en su propio ejército.
