En una pequeña aldea portuaria de Corea del Sur vive Nam-Woo, un niño de doce años que perdió a su padre y vive con su madre y su abuela. Sus únicos amigos son Joon-Ho, y su gato Yeo.
Un día, incluso mientras buscaba a su gato, descubrió Nam-Woo, en la biblioteca al lado de su escuela, una misteriosa bola con reflejos brillantes. Piensa en ello toda la noche y corre a comprarla a la mañana siguiente, pero la pelota se ha ido. Sólo más tarde lo encontrará por casualidad, en el faro del pueblo. En este momento, la luz parpadeante de la bola ilumina el faro y lo transforma en un mundo imaginario extraordinario. Nam-Woo está a punto de caer al vacío, pero una joven vestida de blanco, Mari, toma su mano y lo levanta en el aire.
